Банки и кредитные союзы делят рынок микрокредитования// Деловая неделя. — №43, 4-10 ноября 2004 г.

 

05.11.2004

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2005 г. Международным годом микрокредитования. Данную инициативу поддержали отечественные государственные регуляторы финансового сектора, ориентирующие операторов рынка на разработку механизмов сотрудничества между банками и кредитными союзами. По прогнозам экспертов, это позволит повысить активность украинских финансовых институтов по продвижению программ микрокредитования.

Банки могут потеснить кредитные союзы в сегменте микрокредитования Коммерческие банки традиционно ориентировались на работу со средним и крупным бизнесом, а выдачей незначительных сумм в основном занимались кредитные союзы. Сейчас ситуация меняется: о своей заинтересованности в развитии программ микрокредитования заявляют не только представители кредитных союзов, но и банков.

По мнению вице-президента, руководителя программы микрокредитования «Кредитпромбанка» Василия Перепелицы, в данном сегменте рынка скрыты большие возможности сотрудничества бизнеса и банка. «Объем портфеля программы микрокредитования в Украине (ПМКУ) составляет $130 млн. а доля банковского сектора достигает приблизительно 20%. При росте количества предпринимателей и малых предприятий на 30-40% в год привлекательность этого рынка очевидна», — считает банкир. Наличие неудовлетворенного спроса с одной стороны, и довольно жесткая борьба за клиента с другой стимулируют банки расширять спектр кредитных продуктов. «Развитие программ по микрокредитованию позволит банкам привлечь новых клиентов, следовательно, существенно увеличить объемы кредитования в будущем. Еще одним стимулом является возможность диверсифицировать кредитный портфель банка», — комментирует начальник отдела развития кредитования малого бизнеса банка «Аваль» Елена Рудик. По словам начальника отдела организации проекта микрокредитования «Укрсоцбанка» Андрея Малюховича, этот вид деятельности привлекателен еще и тем, что, по сути, банк выращивает клиентов, а значит, получает стабильных и надежных партнеров.

Кредитные союзы готовы к борьбе за малый и средний бизнес Освоению рынка микрокредитования банковскими учреждениями способствует также недостаточно высокая активность в данном секторе кредитных союзов, сталкивающихся с объективными трудностями при внедрении финансовых продуктов. Выдача кредитов зачастую невозможна из-за недостатка залогового обеспечения. «Очень много заемщиков по данным программам не готовы рисковать личным имуществом, предоставляя его в залог, и хотели бы получить кредит только под бизнес-план. При таком подходе кредитор при определении процентных ставок ориентируется на статистику невозвратов. К примеру, невозвраты кредитов без залога физическим лицам в среднем составляет 5-8%. Но статистика выводится только при достаточно большом объеме, например, при 10 тыс. кредитов. Такое количество могут обеспечить только мощные банковские учреждения. Кредитный союз не является таковым, и, выдав без залога 500 кредитов, может получить статистику невозвратов 20-30%, а это финансовый крах», — объясняет председатель правления кредитного союза «Володар» Анатолий Морозов.

Значительно усложняют участие кредитных союзов в реализации программ по микрокредитованию также требования законодательной базы. Введение с 1 января 2005 г. 5%-ной ставки налога по процентам на вклад в кредитный союз, по мнению председателя правления кредитного союза «НРБ» Татьяны Рыбак, затруднит привлечение новых членов союза, что, в свою очередь, негативно отразится на росте капитала. Привлекательность вложения средств в капитал кредитного союза снижает также неопределенность доходности по паевым взносам. «Она определяется по итогам финансового года в зависимости от суммы дохода. Кроме того, существенно снижает доходность норматив формирования резервного фонда — 15% от суммы активов, взвешенных на риск кредитного союза. Причем формируется резервный фонд за счет вступительных взносов (на которые не распределяется процентный доход по итогам года) и дохода кредитного союза», — уточняет Татьяна Рыбак.

Еще одна причина, сдерживающая кредитные союзы от активного наращивания объемов микрокредитования — недостаточное количество оборотных средств. По информации Госфинуслуг, максимальный размер активов всех кредитных союзов Украины в настоящее время составляет около 1 млрд. грн. а это приблизительно 10% от размера кредитного портфеля любого банка из первой десятки.

Однако, несмотря на существующие проблемы, в целом потенциал кредитных союзов в сфере микрокредитования опрошенные эксперты оценивают позитивно. Как считает директор департамента по надзору за кредитными учреждениями Госфинуслуг Андрей Оленчик, на рынке существуют все предпосылки для того, чтобы доля кредитов, выданная на развитие малого и среднего бизнеса в портфелях кредитных союзов, в будущем значительно возросла. Подобной точки зрения придерживается также президент национальной Ассоциации кредитных союзов Украины Петр Козинец. «Возможности кредитных союзов по предоставлению кредитов на развитие малого и среднего бизнеса постоянно увеличиваются. Об этом свидетельствует тот факт, что за последние 5 лет прирост активов кредитных союзов составил 25%. Если говорить о текущем годе, то согласно данным отчетов за 9 месяцев, активы кредитных союзов и членов Ассоциации составили 250 млн. грн. При этом 40% от этой суммы приходится на микрокредитование. Приведенные показатели могут показаться не очень высокими. Но учитывая, что микрокредитование подразумевает выдачу сравнительно маленьких сумм, довольно большое количество лиц смогло воспользоваться услугами кредитных союзов. К тому же специфика кредитных союзов такова, что здесь нет понятия «клиент» и «собственник». Если предприниматели объединились и создали кредитный союз, приоритетным направлением его деятельности, несомненно, будет кредитование потребностей предпринимателей», — комментирует Петр Козинец. Поэтому утраты клиентов представители кредитных союзы не опасаются.

Жесткая конкуренция может перерасти в эффективное сотрудничество Вклад кредитных союзов и банков в развитие микрокредитования в Украине специалисты оценивают неоднозначно. Часть финансистов считает, что каждое из этих финансовых учреждений занимает свою нишу в данном сегменте рынка, и конкуренции между ними как таковой нет. «На мой взгляд, более уместным было бы говорить не о конкуренции, а о различных сегментах рынка кредитных услуг. Если клиент — физическое лицо, являющееся наемным работником, то ему лучше обращаться в кредитный союз. Если же клиент — частный предприниматель или юридическое лицо, то ему лучше обратиться в банк, так как банк может предложить заемщику более выгодные условия (либо по процентным ставкам, либо по первому взносу, который не всегда является необходимым для банка). Преимущества банков перед кредитными союзами обеспечивают программы экспресс-кредитования. Так, например, обратившись в банк, клиент может взять кредит на сумму до 16 тыс. грн. без залога, что значительно экономит время и снижает его затраты на оформление кредита», — отмечает руководитель Киевского регионального управления «ПроКредит Банка» Гиорги Надареишвили.

Однако некоторые специалисты полагают, что банки могут вытеснить кредитные союзы с данного сегмента рынка. «В отдельных случаях кредитные союзы составляют конкуренцию банкам. Но в силу практически монопольной концентрации финансовых ресурсов реальной конкуренции банкам на рынке микрокредитования нет, и в обозримом будущем не будет, — говорит Анатолий Морозов. — Иногда можно встретить информацию о конкуренции между банками и кредитными союзами то в одном сегменте, то в другом. Например, когда-то говорили о том, что кредитные союзы в значительных суммах кредитуют фермерские хозяйства. Но если внимательно разобраться, то средства на кредитование были предоставлены кредитным союзам банками и, следовательно, фактически кредитование осуществлял банк, но через посредника. А это не конкуренция, а только ее видимость».

Сценариям, предполагающим прямую конкуренцию между банками и кредитными союзами, по мнению экспертов, есть альтернатива. В целях изменения ситуации на рынке микрокредитования и облегчения доступа представителей мелкого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам банки и кредитные союзы могут объединить усилия и разработать взаимовыгодную схему сотрудничества. В качестве возможного варианта рассматривается механизм, предусматривающий, что кредитные союзы будут работать с предпринимателями на начальном этапе развития бизнеса, формируя кредитную историю клиентов, а затем эстафету подхватят банки.

 



  • На главную